Gehen Sie neue Wege - wir unterstützen Sie dabei!

Kommen auch Ihre Mandanten in Sachen Geldanlage und Vermögensfragen  mittlerweile vermehrt auf Sie zu? Verweisen Sie diese dann oft an einen Finanzberater ohne zu wissen, was im Endeffekt mit dem Kunden dann eigentlich passiert? Dann empfehlen wir Ihnen, einen neuen Geschäftsbereich zu erschließen, respektive diesen auszubauen

Die transparenzorientierte Vermögensbetreuung!

Immer mehr Kapitalanleger sehen ihren Steuerberater nicht nur als einfachen Dienstleister, sondern auch als Vertrauensperson schlechthin in Steuer- und Geldangelegenheiten.

Wir  stellen Ihnen und Ihren Mandanten einen kompletten Abwicklungs- und Transaktionsservice zur Verfügung, über den Sie

• Wertpapiere wie z.B. Aktien-, Renten und Immobilienfonds
• Geschlossene Beteiligungen sämtlicher Anlageklassen (Schiff, Immobilien, Energie, etc.)

zu den am Markt günstigsten Konditionen erhalten können. Bei fast allen Produkten ist eine 100%-ige Rabattierung, bzw. Erstattung der sonst üblichen Ausgabeaufschläge, Agios und auch Innenprovisionen möglich!

Unser Versprechen: Alle Anlageprodukte zu den am Markt günstigsten Konditionen!

Dabei haben Sie die volle Kontrolle über alles, was passiert. Sie bestimmen  mit Ihrem Mandanten gemeinsam die Asset Allocation, im Anschluß daran sind wir Ihnen dann gerne bei der Auswahlt der verschiedenen Einzelinvestments behilflich.

Sie werden schnell feststellen, daß Ihre Kanzlei mit dem neuen Service eine enorme Mandantenbindung erreicht. Durch die jährliche Anpassung und Fortschreibung der Strategie werden zudem laufende Honorare generiert.

Gerne zeigen wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch die Vorteile für Sie und Ihre Mandanten auf.

Fordern Sie uns, wir freuen uns auf Sie!